Главный модуль NauCRM

Главный модуль предоставляет базовые возможности NauCRM, которые дополняются набором дополнительных модулей.

Функциональные возможности

Ведение единой клиентской базы

• возможность создавать неограниченное число типов клиентов и настраивать карточки клиентов, их представителей, а также, контактных лиц;
• проверка на дублирование клиентов в базе при регистрации нового клиента (по названию, e-mail);
• планирование и регистрация контактов с клиентом;
• хранение всей истории взаимоотношений с клиентом (включая события по предоставляемым услугам и изменению их статусов, поступлениям от клиента, изменениям состояний сделок, изменению значений параметров клиента, смене куратора клиента);
• анализ клиентской базы с помощью настраиваемого генератора отчетов и набора типовых отчетов;
• встроенный набор отчетов по динамике продаж, показателям активности менеджеров, показателям полноты использования клиентской базы;
• возможность создания выборок клиентов («групп») по любым параметрам, возможность просмотра отчетов в разрезе групп;
• учет договоров с клиентом ;
• ведение документации, имеющей отношение к клиенту:

• доступ к документам через интерфейс NauCRM;
• генерация документов по настраиваемым шаблонам и сохранение их в базе данных.

Контакты с клиентом

• управление задачами по клиенту и сделке;
• планирование и учет фактических контактов;
• настраиваемые уведомления о невыполнении менеджером запланированного действия (эскалация).

Организация продаж

• формирование заказов потребителей путем выбора пакета услуг, товаров и работ;
• учет многократных продаж клиенту (хранение нескольких договоров и сделок по клиенту).

Справочники товаров и услуг компании

• ведение справочников товаров и услуг компании, пакетов услуг;
• возможность указания для каждого типа услуги ее шаблонных параметров (необходимые работы, товары);
• настраиваемая карточка типа услуги;
• ведение справочника номенклатуры с указанием нескольких цен по каждой позиции.

Доступ клиента в систему

• возможность организации удаленного доступа представителям клиента в систему;
• настраиваемые права доступа для клиента (видеть записную книжку, состояние баланса, запрашивать дополнительные услуги и др.).